【小兵说】关于IPO发审会那点事儿

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2016年8月13日00:12:25【小兵说】关于IPO发审会那点事儿已关闭评论 616 浏览 1304字阅读4分20秒

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1、通知报送上会稿和预披露光盘

五个工作日内申报9张光盘和2套纸质材料,以及预披露光盘和承诺函、不干扰发审委承诺函、内核委员简历等资料。此外,其他7套纸质材料的申报时间等待证监会另行通知。

2、召开初审会

一般情况下,报送上会稿后一周内召开项目初审会,参加人员主要为发行部副主任、处长、预审员和发审委委员,对拟上会项目进行讨论。初审会后,各方均会将关注的问题汇总至预审员处,汇总形成初审会反馈意见。

3、初审会意见回复

项目组进行初审会反馈意见回复。通常情况下,反馈意见回复并上报的时间比较短,大约为2-5天左右。

4、发审会前的准备工作

会前要做好充足准备,提前做好分工,对重点问题可做成笔记或在资料上留痕(在紧张气氛下很难一下子找到自己需要的文件),可以携带资料入场,但一般不允许携带电脑入场。最好在报上会稿后就把其他模拟上会的问题提前准备好,一并讨论并根据初审会意见回复进行修改、完善。

5、召开发审会

企业和项目组参加人员共4人:两名签字保荐代表人、企业董事长或总经理、财务总监或董事会秘书。

发审会的主要流程:

(1)参会人员一般需要提前15-30分钟到达会议现场,做好相关准备工作;

(2)发审委委员和预审员进场后会进行初步讨论,预审员汇报企业基本情况;

(3)工作人员通知参会人员入场,落座前向发审委委员鞠躬后,由发行人董事长或总经理逐一介绍参会人员身份和姓名,工作人员会检查保荐代表人的身份证;

(4)发审会主持人简短开场,告知发审会问题(已摆放在参会人员的桌前,每人一份A4纸),允许参会人员讨论分工,时间一般不超过5分钟;

(5)参会人员按照分工逐项回答,可不按照问题的顺序回答,通常情况下回答过程中经常被发审委委员打断,追问相关问题;

(6)纸面问题全部回答完毕后,现场发审委委员可能会就其关心的问题口头提问;

(7)要求企业董事长或总经理做简短发言,时间一般不超过5分钟;

(8)参会人员离场,发审委委员内部讨论并投票;

(9)发审委委员和预审员离场,证监会工作人员召集全部人员并宣读审核结果;

(10)发审委会议时间通常在45分钟左右。

需要注意的是:

1)发审会基本情况下是要求发行人代表说明具体情况,保荐代表人说明核查过程和结论。发行人要按实际说,但也不能和招股书冲突,因此发行人要好好熟悉招股书,特别是初审会相关问题的要点需熟悉招股书中对应的披露。

2)发审会上回答问题要不卑不亢,声音不能太小,能做到问什么答什么,并归纳成结论是最理想的。对于主要问题回答逻辑清晰、简明扼要,不要过度延伸。对于发审委员的追问,回答要自信、镇静、从容,不脱离历次反馈回复的口径范围。

3)制作历次申报材料时,要仔细比对招股说明书、发行保荐书、发行保荐工作报告、历次反馈意见回复与审计报告、法律意见书等文件内容的一致性。

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